建筑业“十三五”:分化加速,喜忧参半
发布时间: 17年06月29日 被阅览数: 次 来源: 作者:admin

   一、分化状况
   1.市场格局分化
   我国建筑业市场化程度较高,建筑企业数量众多。建筑业大而不强,仍属于粗放式劳动密集型产业,企业规模化程度低,同质化竞争现象严重。国家统计局数据显示,截至2016年末,我国建筑业企业共有83017家,建筑业从业人数3749.18万人。我国建筑业的企业规模呈“金字塔”状,即存在极少量大型企业、少量大中型企业和众多小微型企业。近年来,随着我国经济的快速发展,建筑业市场已进入完全竞争状态。
   但是,国内建筑业产业集中度仍然较低,中国承包商80强的CR8产业集中度从2007--2010年度增长至20.4%峰值后,从2011年建筑业产业集中度逐年回落至2013年的11.3%,之后缓慢上升,2015年达到14.2%。上市建企CR8产业集中度的趋势与之相似,在2010年达到24.0%之后,逐年回落至2014年的18.7%,2015年达到19.5%。两者的数值均低于20%,可见我国的建筑业属于分散竞争型,处于过度竞争状态。我国前50家建筑企业占的市场占有率仅26%,远远低于英国的55%和日本的43%。
   当前国内外环境依然复杂严峻,经济下行压力较大,在“降速提质”、“三去一降一补”大背景下,建筑业总体市场需求减少、企业之间市场竞争更加激烈、市场萎缩逐步显现。未来几年,在市场容量萎缩的情况下,行业集中度提升是必然趋势,资质欠缺、资金实力不足的企业被挤出市场,优质企业强者恒强。
   在市场减速、PPP盛行、营改增倒逼的情况下,中国建筑业国进民退趋势明显。国企垄断了基础设施上游产业,多年来已形成明显的品牌和平台优势,在政策、资源、技术、品牌、精细化管理等方面享受制度红利。民企在竞争过程中,不仅受国企的挤压以及国家政策中的一些有形或无形的歧视,还不得不面临地方的政企生态环境对民企的发展的约束,举步维艰。民营建企要想谋求发展,必须将大量的资源用于“政府公关”,而非用于自身的能力建设,这必将大大降低民营企业的创新能力。
   PPP盛宴主要被央企、国企分享。当下,PPP模式的正得到大力推广,行业内新项目也大多以PPP的形式推出。然而,PPP项目的规模一般比较大,对融资能力的要求比较高,中小企业限于自身能力情况,很难承接。资金实力雄厚、政府关系良好的大型企业比如央企、国企,往往更有竞争优势。根据中国基础设施和公用事业特许经营发展论坛披露的信息,厦门市落地的7个PPP项目中,民间资本参与的只有1个。从各公司公布的PPP订单情况来看,民营企业的PPP订单数据极少,即使有,合同额也远远低于国企。据了解,仅中建集团某一个局去年一年承接的PPP项目,就达400多亿。
   根据住建部发布的《2016年建筑业发展统计分析》报告,2016年建筑市场规模最大的集中在华东(以江苏、浙江、上海、山东、福建为代表)和华中地区(河南、湖北、湖南),另外,北京、广东、四川和重庆4个省市建筑规模也位居前列。2016年建筑业总产值排名前11位(均超过7000亿)的省市完成的总额占全国建筑业总产值的69%,江苏省、浙江省分别以25791.76亿元、24989.37亿元的总产值继续领跑。
   同时,重点地区投资势头猛进。“十三五”期间,我国3个主要城市群京津冀、长江经济带、泛珠江三角洲有望协同发展;新型城镇化、美丽乡村建设也将得到持续推行,共同成为新一轮基建发展的主要发力点。
   “十三五”期间,我国基建投资领域细分行业分化明显,在传统交通基础设施投资领域,依托京津冀协同发展战略、长江经济带与泛珠江三角洲城市群等区域建设,轨交、公路发展迅猛,增速远超铁路、民航和水运建设。
   而在城乡协调发展战略引导下和PPP模式的推广下,地下综合管廊和海绵城市等新型基建也迎来发展良机。按目前的城镇化速度,未来三到五年,预计地下综合管廊每年可产生约一万亿元的投资。
   2.技术创新带来的行业分化
   建筑工业化促使行业标准变化。作为重大的建筑变革方式,建筑工业化将成为我国建筑业摆脱人工短缺、资源浪费、环境污染和安全事故频发的重要推手。2016年9月,国务院发布的《大力发展装配式建筑的指导意见》要求强化建筑材料标准、部品部件标准、工程标准之间的衔接。逐步建立完善覆盖设计、生产、施工和使用维护全过程的装配式建筑标准规范体系。随着建筑工业化的推进,行业标准将有所改变。
   BIM、云计算、大数据、VR等新技术带来行业大变革。建筑业是产品最大的行业(上海中心86万吨重)、数据量最大的行业、也是数据最难处理的行业,也是当前最没有数据的行业,却是最需要互联网+大数据技术去变革的行业。随着BIM、云计算、大数据、VR等技术的成熟和普及,建筑业的大数据创建、管理和应用已突破技术瓶颈,从ERP信息到基于BIM的工程管理,从数字化的工地管理到实现VR的应用,新技术的应用已经成为改变我国建筑业强大的推动力。BIM等新技术对传统行业渗透加快,技术新趋势必将带来竞争新格局,利用好这些新科技提升运营体系已逐步成为可能,那些越早接受、使用新技术的企业,将会赢得更多发展机会,反之,很多没有创新实力的建筑企业必将陷入生存险境。
   二、喜忧参半
   在行业分化加剧的总体态势背后,是我国建筑业受到供需两侧矛盾夹击,尚未完成新旧动力转换的客观现实。从需求侧分析,2008年以来国际金融危机影响下的外部需求持续萎缩态势没有改变,导致建企“走出去”困难重重,产能过剩矛盾没有得到根本解决;从供给侧分析,我国建企在技术、品牌等方面同质化严重,缺乏竞争力,两者叠加造成了当前的困难局面始终难以得到有效缓解。
   尽管增长压力依然存在,但不论是从短期因素还是从长期因素看,我国建筑业当前依然拥有巨大潜力,产业结构转型朝预期方向发展。建筑业分化加速喜忧参半,反映出近年调整深化大环境下新产业、新业态活跃成长有望推动我国经济发展步入新阶段。
   一方面,建筑行业在国民经济中的支柱地位仍未动摇。建筑业是我国经济体系的一个重要组成部分,对GDP的增长作出了长期稳定的贡献(2016年,建筑业增加值占全国GDP的比重达6.7%),也为全国庞大的劳动人口提供了每年数以千万计的就业岗位。随着我国总体经济实力的不断提高,我国的建筑业也将得到不断的发展和壮大。
   另一方面,在新形势下,分化将带来“优胜劣汰”,多数企业已经看到了行业发展的大趋势并在积极通过转型获得新的发展机会,分化的竞争态势将会带来行业兼并重组浪潮,建企兼并重组将带来“优势互补”,以利于进入优势领域,强强联合、延伸产业链,也将增加市场竞争的筹码。
   三、怎样跨过分化转型期
   当前并不是市场和企业分化的起点,而加速分化的态势会在“十三五”继续呈现。“十三五”期间,在“分化”的行业大背景下,跨过转型升级,建筑企业才会迎来更加值得期待的明天。
   未来,建筑企业究竟是先保生存还是能赚就赚?肯定是“保前争后”,因为前者是企业发展的根基,基业不可不存;厚积还需薄发,面对风险,企业应冷静判断未来发展的方向,若还不足以判断,可以先从整顿企业管理、加强管控能力、提升项目管理水平、提高信息化程度开始。
   施工企业的利润来自哪里?或许是业务增加带来的收入和利润齐升,或许是新技术缩减的成本,或许是项目管理减少的浪费,但最好的结果是三者的求和?建企只有加大创新投入力度,尤其是加大BIM等新技术的投入,提升企业精细化管理和集约化经营水平;夯实基本功,提高企业核心竞争力;进军高附加值领域,如工程总承包和PPP领域,才能在竞争中占有一席之地。



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